Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von ABN Amro, BNP Paribas, HSBC, ING, Lloyds, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale CIB begleitet. Unibail-Rodamco wird mit A bzw. A+ eingestuft. Erwartet wird ein Spread von 75 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A (stab, durch S&P), A+ (stab, durch Fitch)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 08.10.2018
Settlement: 08.10.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Joint Bookrunner: ABN Amro, BNP Paribas, HSBC, ING, Lloyds, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale CIB
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