Unibail-Rodamco SE, die größte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bis 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A durch S&P, A+ durch Fitch, beide stab.
Laufzeit: 13.12.2017
Settlement: 13.12.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +180 bis 185 bp
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS und UBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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