Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche).
Bei der 12-jährigen Tranche wird ein Spread von ca. 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 1,7% entsprechen würde. Die 12-jährige Tranche soll ein Volumen von 500 Mio. Euro haben.
Bei der 20-jährigen Tranche wird ein Spread von ca. 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 2,3% entsprechen würde. Die 20-jährige Tranche soll ein Volumen von 300 Mio. Euro haben.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Bank of Amercia ML, Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, Natwest Markets und Societe Generale begleitet.
http://www.fixed-income.org/
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