Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 85 bis 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Erwart.-Ratings: A (S&P), A+ (Fitch)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bis 90 Basispunkte
Laufzeit: 12.06.2023
Settlement: 12.06.2013
Emissionsvolumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan
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