Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale und Svenska HCM begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Emittenten-Rating: A (S&P), A (Fitch)
Erwart. Bond-Rating: A (S&P), A+ (Fitch)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 Basispunkte
Laufzeit: 25.02.2021
Settlement: 25.02.2013
Emissionsvolumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder: 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale und Svenska HCM
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