Um 16.30 Uhr MEZ werden die Bücher für die neue Unitymedia High Yield-Anleihe geschlossen. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren wird ein Kupon von 5,00% bis 5,25% erwartet. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 10 Jahre
Call Protection: 5 Jahre
Kupon: ca. 5,00% - 5,25%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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