Die Vale S.A. plant die Emission einer EUR-Anleihe. Vale zählt neben Rio Tinto und BHP Billiton zu den weltweit größten Bergbauunternehmen. Zurzeit läuft ein Conference Call mit institutionellen Investoren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC und Natixis begleitet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Vale S.A., Rio de Janeiro
Rating: Baa2, A-, BBB+
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Laufzeit: n.bek.
Bookruner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC und Natixis
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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