Die Vale S.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Vale zählt neben Rio Tinto und BHP Billiton zu den weltweit größten Bergbauunternehmen. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Vale S.A., Rio de Janeiro
Rating: Baa2, A-, BBB+
Format: Senior unsecured
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +185 bp
Laufzeit: 10.01.2023
Settlement: 10.07.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookruner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC und Natixis
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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