Der französische Automobilzulieferer Valeo S.A. emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro Erwartet wird ein Spread von ca. 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,5% bis 0,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Valeo-Anleihe:
Emittent: Valeo S.A.
Erwartete Ratings: Baa2 (stabil, Moody´s), BBB (positiv, S&P)
Erwartetes Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 12.09.2022
Settlement: 12.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +35 bis 40 bp (ca. 0,5% bis 0,6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ, Natixis und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/
Valeo emittiert 5-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +35 bis 40 bp
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
September |
5,75%-6,75 |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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