Der französische Automobilzulieferer Valeo S.A. emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro Erwartet wird ein Spread von ca. 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,5% bis 0,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Valeo-Anleihe:
Emittent: Valeo S.A.
Erwartete Ratings: Baa2 (stabil, Moody´s), BBB (positiv, S&P)
Erwartetes Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 12.09.2022
Settlement: 12.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +35 bis 40 bp (ca. 0,5% bis 0,6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ, Natixis und Societe Generale CIB
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