Die Verisure Holding AB emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von über 6 Jahren und einem Volumen von 600 Mio. Euro. Heute beginnt die europäische Roadshow. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Verisure Holding AB/Securitas Direct
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 600 Mio. Euro
Laufzeit: Sept. 2018
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Mittelverwend.: Akquisition von Securitas Direct
Bookrunner: Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea
Timing: Europ. Roadshow 03.02.-07.02.
US Roadshow 08.02.-10.02.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Verisure Holding emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von übe 6 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.01.-14.02.2025 |
6,25% |
nein |
|
21.01.2025-12.02.2025 |
10,00% |
nein |
|
28.11.2024-27.11.2025 über reconcept |
6,50% |
nicht formal |
|
26.11.2024-21.11.2025 |
10,00% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025 |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.24.10.2024-20.10.2025 |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
Neuemissionen
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
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