Voestalpine emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Erste Bank Group und Raiffeisen Bank International begleitet. Voestalpine ist nicht gerated, es sind jedoch umfangreiche Covenants vorgesehen.
Emittent: Voestalpine
Rating: nicht gerated
Settlement: 3. Feb. 2011
Laufzeit: 5. Feb. 2018
Kupon: n.bek., fix
Guidance: Mid Swap +180 bis 200 Basispunkte
Konsortialführer: Erste Bank Group, Raiffeisen Bank Internat.
Angewend. Recht: österreichisches Recht
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Börse Wien
Covenants: neg. Pledge, Chance on Control, cross default Klause, pari passu
Passporting: Deutschland und Östtereich
Timing: Platzierung in dieser Woche
