Die Volkswagen Bank emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung im Volumen von mindestens 200 Mio. Euro. Angeboten wird die Anleihe mit einem Spread von 45 Basispunkten gegenüber 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Santander als Sole Brookrunner begleitet.
Ecktdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen Bank
Rating: A2, A- (beide stabil)
Volumen: mind. 200 Mio. Euro
Settlement: Mai 2011
Laufzeit: Mai 2013
Kupon: 3-Monats-Euribor +45 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Santander
Aktuelle Geldmarksätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bundesbank.de/download/statistik/stat_geldmarkts.pdf
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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