Volkswagen emittiert eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 8 Jahren (Dual Tranche). Die Transaktion wird von Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank begleitet. Erwartet wird ein Spread von 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 3-jährigen Tranche und ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten bei der 8-jährigen Tranche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen International Finance N.V.
Garant: Volkswagen AG
Rating: A3, A-
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit: 26.10.2016 bzw. 26.03.2021 (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +40 bis 45 bp (3 Jahre); Mid Swap +70 bis 75 bp (8 Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Global Coordinators: Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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