Der Volkswagen AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von Jahren. Erwartet wird ein Spread von 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC und Santander Gl. Markets begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen International Finance N.V.
Garantiegeber: Volkswagen AG
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Ratings: A3, A-
Laufzeit: 18.05.2017
Settlement: 18.05.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bis 70 bp
Bookrunner: Commerzbank, HSBC und Santander Gl. Markets
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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