Volkswagen Leasing emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, RBC und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
Ratings: A3 (pos.), A- (pos.)
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp
Laufzeit: 06.09.2022
Settlement: 06.09.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Barclays Capital, BNP Paribas, RBC und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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