Wal Mart emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 8-jährige Tranche und ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und HSBC begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Wal-Mart Stores, Inc.
Rating: Aa2, AA, AA (alle mit stab. Ausblick)
Laufzeit: 08.04.2022 und 08.04.2026 (Dual Tranche)
Settlement: 08.04.2014
Volumen: jeweils Benchmark
Listing: NYSE
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +45 bp (8 Jahre) bzw. Mid Swap +60 bp (12 Jahre)
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas und HSBC
www.fixed-income.org
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