Die Wendel S.A. emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von rund 6%. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, CM-CIC, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wendel S.A.
Rating: BB (durch S&P)
Guiandance: Kupon 6%
Settlement: 17.09.2012
Laufzeit: 17.09.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Credit Agricole CIB, CM-CIC, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale
Internet: http://www.wendelgroup.com/
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Wendel S.A. emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Guidance: Kupon 6%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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