Die WEPA Hygieneprodukte GmbH emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und HSBC begleitet. Der Hersteller von Toilettenpapier, Servietten, Küchentüchern, Taschentüchern, Kosmetiktüchern und Handtuchpapiern erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 846 Mio. Euro. Die Roadshow beginnt am kommenden Montag im Hyatt Regency in Düsseldorf.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: WEPA Hygieneprodukte GmbH
Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 15.05.2020
Settlement: 15.05.2013
Kupon: n.bek.
Zinszahlung: halbjährlich am 15.05. und 15.11.
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank und HSBC
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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