Die Wienerberger AG, der weltweit größte Ziegelproduzent, emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Rendite von 2,375%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Erwartet wird ein Anleihenrating von Ba1 durch Moody´s. Die Transaktion wird von Commerzbank, Danske Bank und Erste Group begleitet.
Wienerberger erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,1197 Mrd. Euro. Dabei wurde ein EBITDA von 415,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Netto-Ergebnis betrug 123,2 Mio. Euro, der Free Cash Flow 152,5 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung betrug zum 31.12.2017 rund 566,4 Mio. Euro.
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(Foto: © Wienerberger)
Wienerberger emittiert 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro, Rendite von 2,375% erwartet
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,75 |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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