Der Baustoffhersteller Xella (Ytong, Silka, Hebel) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Morgan Stanley und Goldman Sachs begleitet. Die Roadshow beginnt heute in Frankfurt, Details zur Höhe des Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Xella Holdco Finance S.A.
Garant: Xella International Holdings S.a.r.l.
Erwart. Ratings: B3, B-
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 2018 (5 Jahre)
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Morgan Stanley und Goldman Sachs
www.fixed-income.org
