Der niederländische Internet- und Telefonieanbieter Ziggo emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und J.P. Morgan begleitet. René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Telekom AG, wechselt im Januar 2014 zu Ziggo.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ziggo N.V.
Rating: Baa3, BBB-
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +265 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Active Bookrunners: Goldman Sachs, J.P. Morgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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