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Rosenbauer International AG einigt sich auf wesentliche Punkte einer Refinanzierung in Höhe 330 Mio. Euro

Die Rosen­bauer Inter­national AG (WKN 892502, ISIN AT0000922554) hat sich mit ihren wesent­lichen Kredit­gebern auf die wesent­lichen Punkte einer Refi­nanzierung in Höhe von 330 Mio. Euro mit Laufzeit bis Dezember 2027 und Ver­län­gerungs­möglichkeiten um weitere 2 Jahre geeinigt. Unter dem noch endgültig abzu­schließenden Syndicated Loan würden die Financial Covenants, die unter der mit Ad-hoc Meldung vom 22.3.2024 bekannt gemachten Multilateralen Refi­nanzierungs­vereinbarung (MRFV) vereinbart wurden, für die Geschäfts­jahre 2024-2027 neu vereinbart werden.

Mit Abschluss und erster Ausnutzung des Syndicated Loan wird die MRFV nach einem noch einzuholenden Beschluss der betreffenden Banken abgelöst und damit beendet. Weiters verpflichtet sich die Gesellschaft, Dividendenzahlungen in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 auszusetzen.

Die Inanspruchnahme des Syndicated Loan steht unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 3.400.000 neuen Aktien (entspricht 50% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft), die durch Robau Beteiligungsverwaltungs GmbH  gezeichnet werden sollen, sowie dem Erwerb der Stimmrechtsmehrheit in der Gesellschaft durch Robau.

Wie mit Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2024 bekanntgegeben, wird die Kapitalerhöhung voraussichtlich im 1. Quartal 2025 durchgeführt werden.

www.fixed-income.org
Foto: © Rosenbauer


 

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