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3i Group

7 Jahre, Whisper: Mid Swap +300 Basispunkte

Die britische Private Equity Gesellschaft 3i Group emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten!

Die Transaktion wird von Commerzbank, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet. 3i ist in den Bereichen Buyout, Growth Capital und Infrastructure tätig.

Eckdaten der Emission

Emittent

3i Group

Internet

www.3i.com

Moody´s Rating

Long term: Baa1, short term: P-2, Ausblick: negativ

S&P Rating

Long term: BBB+, short term: A-2, Ausblick: stabil

Laufzeit

7 Jahre

Volumen

EUR Benchmark

Konsortium

Commerzbank, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking

Quelle: eigene Recherchen


Finanzdaten

GBP Mio.

3/2009

3/2008

Portfolio value

4.050

6.016

Total return

-2.150

792

Net debt

1.912

1.638

Net debt/portfolio value

47%

27%

Gearing

103%

40%

Quelle: Commerzbank Credit Research





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
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Neuemissionen
Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
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Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Neuemissionen

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Neuemissionen
Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
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Der italie­nische Mineralöl- und Energie­konzern Eni S.p.A. (WKN 897791, ISIN IT0003132476) hat erfolg­reich zwei neue unbe­fristete nach­rangige…
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Die erste CCMM-Anleihe, die mehr als 6-mal überzeichnet war, markiert den Beginn einer neuen Ära in der Klimafinanzierung

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