Der spanische Mischkonzern Abengoa emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 375 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,50% bis 7,75%. Die Transaktion wird von Bankia, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Santander und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Abengoa Finance S.A.U.
Garant: Abengoa S.A. und Tochtergesellschaften
Erwart. Rating: B2, B, B
Laufzeit: 5 Jahre
Volumen: 375 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: 7,50%-7,75%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Bankia, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Santander und Societe Generale
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
