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Ageas emittiert Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon 3,875%

Der belgisch-niederländische Finanzkonzern Ageas SA/NV (vormals Fortis) hat eine Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN BE6317598850) und einem Volumen von 750 Mio. Euro emittiert. Die Emission war fünffach überzeichnet.

Der Kupon beträgt 3,875% bis zum ersten Kündigungstermin im Juni 2030. Ageas wird von S&P mit A (positiv) und von Fitch mit A+ (positiv) gerated. Für die Nachranganleihe werden folgende Ratings erwartet: S&P: BBB, Fitch: BBB-.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan begleitet.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Platzierungserfolg der zweiten Anleihe in diesem Jahr. Der Erfolg zeigt, dass die Anleger von der Zukunft unseres Unternehmens und unserer Lieferfähigkeit überzeugt sind“, kommentiert Ageas CEO Bart De Smet.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: Brüssel © Walkerssk auf Pixabay)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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