AIB (Allied Irish Bank) hat mit der Emission des siebten Green Bond 500 Mio. Euro eingeworben. Die Erlöse aus der vorrangigen, nicht besicherten grünen Anleihe werden zur Finanzierung von Projekten mit klarem Umwelt- und Klimaschutznutzen beitragen und gleichzeitig die Kapitalposition der AIB weiter stärken.
Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass sich die Kosten für die Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Irland in den nächsten zehn Jahren auf ca. 20 Mio. Euro pro Jahr belaufen werden, wovon ein Großteil aus dem privaten Sektor kommen wird. Klimakapital ist ein schnell wachsender Teil des Kreditportfolios der Bank, und die AIB verwendet die Erlöse aus grünen Anleihen weiterhin zur Finanzierung förderfähiger Projekte, darunter die Erzeugung und Übertragung erneuerbarer Energien, grüne Gebäude und umweltfreundliche Verkehrsmittel.
Das grüne Kreditportfolio der AIB befindet sich seit einigen Jahren auf Wachstumskurs und trägt zum Aufbau der benötigten grünen Infrastruktur des Landes bei. Zur Unterstützung des Übergangs zu einer grüneren Zukunft wurden seit 2019 rund 16,6 Mrd. Euro des 30 Mrd. Euro umfassenden Klimaschutzfonds von AIB eingesetzt. 5,1 Mrd. Euro neue grüne Kredite im Jahr 2024 entsprechen 35% von 14,5 Mrd. Euro neuen Kredite.
Die Erfolgsbilanz der AIB im Bereich der grünen Anleihen
AIB war die erste irische Bank, die 2020 eine grüne Anleihe emittierte. Seitdem hat sie durch die Emission von grünen Anleihen insgesamt 5,15 Mrd. Euro eingeworben. Einschließlich der sozialen Anleihen hat die Bank 6,9 Mrd. Euro durch die Emission von Anleihen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Zwecke (ESG) eingeworben.
AIB-Geschäftsführer Colin Hunt sagte: „Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der AIB-Gruppenstrategie, da wir weiterhin ein Katalysator für einen positiven Klimawandel in Irland und darüber hinaus sind. Diese jüngste Emission grüner Anleihen ermöglicht es uns, Kapital einzusetzen und wichtige grüne und wandelbare Infrastruktur und Aktivitäten zu finanzieren. Wir werden weiterhin eine Vorreiterrolle beim Übergang zu einer grüneren Welt einnehmen, indem wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, unsere 3,35 Millionen Kunden durch die Bereitstellung grüner Kredite unterstützen und sicherstellen, dass das Kapital umweltfreundlich eingesetzt wird.“
Starke Nachfrage von grünen Investoren
Trotz der jüngsten Volatilität stieg das Interesse der Investoren stetig an, maßgeblich unterstützt durch die sehr guten ESG-Kennzahlen der Gruppe, und erreichte einen Höchststand von 1,3 Mrd. Euro. Die Preisgestaltung verschärfte sich um 20 Basispunkte auf einen endgültigen Kupon von 3,75% mit einem Neuemissionsaufschlag von 5-10 Basispunkten. Das Orderbuch bestand zu über 60% aus „grünen Investoren“, was die Bedeutung der erstklassigen ESG-Anleihenprogramme von AIB in herausfordernden Märkten unterstreicht.
Die Lead Arranger der Emission bestanden aus Goodbody, Morgan Stanley, ING, Citi, BNP Paribas und NatWest Markets.
Die erfolgreiche Emission der grünen Anleihe erfolgte, nachdem AIB im Januar mit der ersten Euro-AT1-Emission des Jahres 2025 in Europa 700 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben hatte.
Um als grün gekennzeichnet zu werden, muss die AIB-Anleihe den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen, die die Verwendung der Anleiheerlöse sowie die damit verbundenen Transparenz- und Berichtspflichten regeln.
Die AIB Group wird von Moody’s und Standard & Poor’s (S&P) mit Investment Grade bewertet.
Im November 2024 erhöhte S&P den Ausblick für AIB von „stabil“ auf „positiv“ und bestätigte alle Ratings. Der positive Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass AIB nach der starken Profitabilität der vergangenen Quartale trotz sinkender Zinsen auch in den nächsten Jahren solide risikoadjustierte Renditen erzielen sollte.
Im Dezember 2023 erhöhte Moody’s den Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ und bestätigte die Ratings für die AIB Group plc. Dies spiegelt die Einschätzung von Moody’s hinsichtlich verbesserter Vermögensqualität, starker Kapitalisierung und deutlich verbesserter Profitabilität wider.
Im Dezember 2024 gab AIB bekannt, dass die Kapitalanforderung der Säule 2 nach dem von der Europäischen Zentralbank im Jahr 2024 durchgeführten aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) um 20 Basispunkte von 2,60% auf 2,40% gesenkt wurde.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
