Die Anglo American Capital plc emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Die Transaktion wird von Citigroup und Morgan Stanley begleitet. Anglo American ist ein internationaler Rohstoff- und Bergbaukonzern.
Eckdaten der neuen Kering-Anleihe:
Emittent: Anglo American Capital plc
Garant: Anglo American plc
Erwart. Ratings: Ba1 (positive durch Moody´s), BB+ (positive durch S&P)
Laufzeit: 10.04.2022 bzw. 10.04.2027
Volumen: jeweils Benchmark
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 200.000 USD
Listing: Luxemburg
Global Coordinators und Joint Bookrunners: Citigroup und Morgan Stanley
Joint Bookrunners: Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, Mizuho Securities, Santander und SMBC Nikko
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Mark Cutifani, CEO, Anglo American, Foto: © Anglo American)
