Der französische Industriekonzern Areva emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 bis 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was eine Rendite von rund 3,2% entspricht. Die Transaktion wird von BBVA, Credit Agricole CIB, Citi, Natixis, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Renault-Anleihe:
Emittent: Areva SA
Ratings: BBB- (durch S&P)
Laufzeit: 20.03.2023
Settlement: 20.03.2014
Volumen: Benchmark
Kupons: n.bek.
Guidance: Mid Swap +150 bis 155 Basispunkte (ca. 3,2%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BBVA, Credit Agricole CIB, Citi, Natixis, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
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