Die ATF Netherlands B.V. emitiert eine EUR-Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Die Anleihe wird von der Aroundtown Property Holdings plc garnatiert. Bis zum ersten Küdigungstermin (20.01.2023) wird ein Spread von 437.5 bis 450 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einem Kupon von ca. 4,5% entsprechen würde. Die Aroundtown Property Holdings plc wird von S&P mit BBB gerated, für die Hybridanleihe wird ein BB+ Rating durch S&P erwartet. Die Anleihe wird eine Stückelung von 100.000 Euro haben und soll an den Börsen in Luxemburg und Frankfurt gelistet werden. Morgan Stanley begleitet die Transaktion als Global Coordinator, Citigroup, Goldman Sachs und UBS Investment Bank funigieren als Joint Bookrunner.
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