AT&T emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8,5 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der Tranche mit 8,5-jähriger Laufzeit und ein Spread 145 bis 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der Tranche mit 20-jähriger Laufzeit. Die Transaktion wird von Barclays, Deutsche Bank und Lloyds begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: AT&T Inc.
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 05.09.2023 und 15.03.2035
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bis 95 bp (8,5 Jahre), Mid Swap +145 bis 150 bp (20 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Bookruner: Barclays, Deutsche Bank, Llyods
www.fixed-income.org
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