Der Automobilzulieferer HELLA KGaA Hueck & Co. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca1,4%-1,5% entsprechen. Transaktion wird von Commerzbank, Danske Bank und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HELLA KGaA Hueck & Co.
Ratings: Baa2 (Moody´s)
Laufzeit: 07.09.2017
Settlement: 07.03.2014
Volumen: 300 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +75 bp (Rendite ca. 1,4%-1,5%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, Danske Bank und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
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