Der Automobilzulieferer MAHLE GmbH emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,4% entsprechen. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: MAHLE GmbH
Ratings: kein Rating
Laufzeit: 14.05.2021
Settlement: 14.05.2014
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +140 Basispunkte (ca. 4,4%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank und HSBC
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
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