Ein Spread von nur 13 bis 15 Basispunkten wird bei der neuen Bad Bank-Anleihe der KA Finanz AG erwartet – eine österreichische Staatsgarantie macht´s möglich. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley und RZB begleitet.
Emittent | KA Finanz AG |
Garantiegeber | Republik Österreich |
Rating | Aaa, AAA, AAA (alle stabil) |
Risk Weight | 0% risk weighted |
Volumen | 1 Mrd. EUR (wird nicht erhöht) |
Kupon | Fix |
Laufzeit | 24. März 2014 |
Settlement | 24. März 2010 |
Spread Guidance | Mid Swap + 13/15 Basispunkte |
Listing | Wien |
Stückelung | EUR 1.000 + 1.000 |
Konsortialführer | BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley und RZB |
Im vergangenen Jahr hat die Kommunalkredit Austria mehrere staatsgarantierte Anleihen im Gesamtvolumen von über 6 Mrd. EUR emittiert.
In der KA Finanz AG sind das Wertpapier- und Credit-Default Swap (CDS)-Portfolio sowie die Aktiva der Tochtergesellschaft in Zypern zusammengefasst.
Quelle: BONDBOOK / www.fixed-income.org
