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Beate Uhse AG - Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

Zeichnungsfrist dürfte aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig beendet werden

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe des Erotikkonzerns Beate Uhse AG. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Beate Uhse AG einen Kupon von 7,750%. Der Emissionserlös dient etwa zur Hälfte der Refinanzierung von kurzfristigen Darlehen. Zudem soll das Wachstum (Brand Marketing, Working Capital) vor allem durch den Ausbau des e-Commerce-Geschäfts forciert werden. Nach einem mehrjährigen Umsatzrückgang hat das neue Management die Beate Uhse AG neu aufgestellt und auf Frauen als neue Zielgruppe ausgerichtet, die bereits 70% des Umsatzes ausmachen (früher 20%). 80% des Umsatzes werden inzwischen mit Toys, Dessous und Drogerieartikeln erzielt. Das Unternehmen sieht sich damit auf gutem Weg, das alte Schmuddelimage und die negative Historie am Kapitalmarkt hinter sich zu lassen. Und die bondspezifischen Kennzahlen können sich durchaus sehen lassen.

Wir erwarten eine hohe Nachfrage nach der Beate Uhse-Anleihe und eine vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist.

Eine ausführliche Analyse zur Beate Uhse-Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org
> „Anleihen-Check“) abgerufen werden.

Tab. 1: Eckdaten der Beate Uhse-Anleihe

Emittent

Beate Uhse AG

Kupon

7,750%

Zeichnungsfrist

30.06.-04.07.2014

Laufzeit

09.07.2019 (5 Jahre)

Volumen

bis zu 30 Mio. Euro

Rating

BB- durch Euler Hermes

Segment

Entry Standard für Anleihen

ISIN

DE000A12T1W6

Bookrunner

youmex Invest AG

Internet

www.beate-uhse.ag


www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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