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Benchmark-Emission der Deutschen Hypo deutlich überzeichnet

Die Deutsche Hypo hat gestern sehr erfolgreich ihren zweiten Hypothekenpfandbrief des Jahres begeben. Das Volumen der Benchmark-Emission beläuft sich auf 500 Mio. Euro. Die unterliegenden Hypothekendarlehen an gewerbliche Immobilienkunden befinden sich in erneut schwerpunktmäßig in den Zielmärkten Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Polen.

Der Pfandbrief mit sechsjähriger Laufzeit hat einen Kupon von 0,25% bei einem Emissionspreis von 99,632%, was einer Emissionsrendite von 0,312% entspricht. Diese Transaktion wurde von der Commerzbank, HSBC, der NORD/LB, UniCredit und der WGZ begleitet, welche jeweils ihre Platzierungsstärken einbrachten und so zum Erfolg der Emission beitrugen.

Die heutige Emission erfolgte ohne “Aufwärmphase”. Dank des guten Marktmomentums konnte die Orientierung per Investorenumfrage („initial price talk, IPT)“ entfallen. In der zweistündigen Orderbuchphase erreichte die Bank 37 Orders mit einem Gesamtvolumen von gut 800 Mio. Euro. Der Großteil der Nachfrage entfiel auf Deutschland (87 %). Weitere Orders kamen aus Benelux, Österreich, Dänemark, Norwegen, Irland und Israel. "Wir freuen uns über die breite Platzierung dieser Emission. Sparkassen, Landesbanken, Zentralbanken, Asset Manager und Privatbanken zählten zu den Investoren, was uns zeigt, dass unsere Investorenpalette sehr breit ist", sagte Andreas Pohl, Sprecher des Vorstands der Deutschen Hypo. “Unter Berücksichtigung der aktuellen Emission ist in den Jahren 2016 bis 2022 je eine Benchmark-Emission der Deutschen Hypo fällig, so dass sich eine durchgängige Emissionskurve der Bank ergibt.“

Die Deutsche Hypo blickt auf eine 140-jährige Erfahrung auf dem Kapitalmarkt zurück und ist eine der ältesten Pfandbriefbanken in Deutschland. Die Deutsche Hypo emittiert neben Pfandbriefen auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.

Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick:


Emittent: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Format: Hypotheken-Pfandbrief
ISIN: DE000DHY4556
Fälligkeit: 18. November 2021
Volumen: 500 Mio. Euro
Spread: Mid-Swap-Satz minus 8 Basispunkte
Kupon: 0,25 %
Rating: Aa1 (Moody’s)
Börsennotiz: Hannover


www.fixed-income.org
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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