Die Investmentgesellschaft Blackstone emittiert eine 10-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 2,2% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Citi und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Blackstone Holdings Finance Co LLC
Garanten: The Blackstone Group L.P., Blackstone Holdings I L.P., u.a.
Rating: A+ (Ausblick stab, durch S&P und Fitch)
Laufzeit: 19.05.2025
Settlement: 19.05.2015
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +125 bp (2,2%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America ML, Citi und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
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