BMW US Capital LLC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit drei Tranchen. Vorgesehen ist eine 3-jährige Tranche mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) sowie Tranchen mit 7 Jahren bzw. 12 Jahren, die eine feste Verszinsung haben. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und SEB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: BMW US Capital LLP
Garant: BMW AG
Rating: A2 (pos), A+ (stab)
Laufzeit: 20.04.2018 (Floater) / 20.04.2022 (fix) / 20.04.2027 (fix)
Settlement: 20.04.2015
Volumen: jewels EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: 3-Monats-Euribor +25 bis 30 bp / Mid Swap +40 bis 45 bp / Mid Swap +55 bis 60 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und SEB
www.fixed-income.org
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