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BOOSTER Precision Components stockt Anleihe 2022/26 um 18 Mio. Euro auf, Kupon 9,00% +3M Euribor

Die Booster Precision Components GmbH hat nach einem Bookbuilding-Verfahren ihre vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe 2022/26 (WKN A30V3Z, ISIN NO0012713520) erfolgreich um 18 Mio. Euro aufgestockt.

Mit der Aufstockung wird sich der aus­stehende Betrag der Anleihe von 31 Mio. Euro auf 49 Mio. Euro erhöhen. Der Tap wurde erfolgreich bei institu­tionellen Anlegern zum Preis von 101,50% platziert. Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet.

Unter Bezug­nahme auf die Presse­mitteilung vom 13. Mai 2024 hat die Gesellschaft ein schriftliches Verfahren eingeleitet, um die Anleihegläubiger aufzufordern, unter anderem dafür zu stimmen, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Aufstockung zur Rückzahlung nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro verwendet, die die Gesellschaft gemäß den Anleihebedingungen nicht zurückzahlen darf. Die Bekanntmachung des Schriftlichen Verfahrens ist auf der Investoren-Website der Gesellschaft (https://www.booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html) verfügbar und der letzte Tag für die Abstimmung im Schriftlichen Verfahren ist der 28. Mai 2024.

www.fixed-income.org
Foto: © Booster Precision Components GmbH

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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