Der Ölkonzern BP emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 7-jährigen Tranche und ein Spread von 90 bis 95 Basispunkten bei der 12-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds, Mizuho und Santander begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: BP Capital Markets p.l.c.
Ratings: A2 (stab), A (pos)
Laufzeit: 28.09.2021 bzw. 27.02.2026
Settlement: 28.02.2014
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupons: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bis 75 bp (ca. 2,15%) bzw. Mid Swp +90 bis 95 bp (ca. 3,25%)
Listing: London
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds, Mizuho und Santander
www.fixed-income.org
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