Der französische Finanzkonzern BPCE emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartat wird ein Kupon von 9%! Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse und Natixis begleitet.
Die Finanzgruppe BPCE ist aus dem französischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken hervorgegangen.
BPCE – Eckdaten der Transaktion
Emittent | BPCE |
Senior Rating | Aa3/A+ (Stable/Stable) |
Tier 1 Ratings | [Baa3/BBB-] (Stable/Stable) expected |
Dokumentation | Reg S, Eurond |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Ranking | Direct, unconditional, undated and deeply subordinated |
Verzinsung | 9% p.a. erwartet, First Call 2015, danach unendlich, Verzinsung orientiert sich dann am 12-Monats-Euribor (Erwartung: +200 Basispunkte) |
Konsortialführer | Barclays Capital, Credit Suisse und Natixis |
Timin | heute |
www |
