Die Cellnex Telecom S.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von ca. 2,75% entsprechen würde. Cellnex wird von S&P mit BB+ (pos) bewertet und von Fitch mit BBB- (stab).
Die Anleihe wird eine Stückelung von 100.000 Euro haben. Die Transaktion wird von Banca IMI, ING, Morgan Stanley, Natixis, Royal Bank of Scotland, Santander und Societe Generale begleitet.
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