Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100) begibt eine Tier 2-Anleihe (Nachranganleihe) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10,25 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 370 bis 375 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von rund 6,92% entsprechen. Die Commerzbank wird mit A- bzw. A2 gerated. Für die Nachranganleihe werden Baa3 bzw. BB+ Ratings erwartet.
Die Nachranganleihe hat eine Laufzeit bis 05.10.2033, das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Bookrunners sind Barclays, Commerzbank, HSBC, ING, und Natixis.
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