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Commerzbank begibt Tier 2-Anleihe, Guidance: ca. 6,92%

Neuemissionen

Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100) begibt eine Tier 2-Anleihe (Nachranganleihe) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10,25 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 370 bis 375 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von rund 6,92% entsprechen. Die Commerzbank wird mit A- bzw. A2 gerated. Für die Nachranganleihe werden Baa3 bzw. BB+ Ratings erwartet.

Die Nachranganleihe hat eine Laufzeit bis 05.10.2033, das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Bookrunners sind Barclays, Commerzbank, HSBC, ING, und Natixis.

www.fixed-income.org
Foto: © Commerzbank AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

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