Die Continental AG emittiert eine 3-jährige Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 0,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi und ING begleitet.
Eckdaten der neuen Continental-Anleihe:
Emittent: Continental AG
Ratings: BBB+ (S&P), BBB+ (Fitch) – beide stabil
Volumen: voraussichtlich 500 Mio. Euro
Laufzeit: 05.02.2020
Settlement: 05.12.2016
Rendite: Mid Swap +45 Basispunkte (ca. 0,4%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Aktive Bookrunner: BNP Paribas, Citi und ING
Passive Bookrunner: DZ Bank, Helaba und Mizuho
www.fixed-income.org
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