Die Daimler AG emittiert eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,95% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Goldman Sachs und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Daimler-Anleihe:
Emittent: Daimler AG
Ratings: A2 (stab, durch Moody´s), A (stab, durch S&P), A- (stab, durch Fitch)
Volumen: 750 Mio. Euro (erwartet)
Laufzeit: 28.02.2025 (8 Jahre)
Settlement: 28.02.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +45 Basispunkte (ca. 0,95%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Goldman Sachs und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Daimler AG)
