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DEAG Deutsche Entertainment AG: Kupon 8,00%, Zeichnungsfrist wird heute um 10 Uhr vorzeitig beendet

Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat heute den Zinssatz der am 6. Juni 2023 angekündigten Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren (ISIN NO0012487596) festgelegt. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 8,00% p.a. verzinst.

Die Anleihe ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet ist.

Das Gesamtemissionsvolumen wird bei 50 Mio. Euro festgelegt.

Die Zeichnungsmöglichkeit der Schuldverschreibungen 2023/2026 im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace der Deutschen Börse AG wird heute (26. Juni 2023) um 10:00 Uhr (MEZ) frühzeitig geschlossen.

Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.

www.fixed-income.org
Foto: © DEAG

Eckdaten der neuen DEAG-Anleihe

Emittent

DEAG Deutsche Entertainment AG

Kupon

8,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Umtauschangebot für Anleihe 2018/23

07.06.–23.06.2023,
Umtauschprämie 15 Euro (1,5%)

Zeichnungsfrist

19.06.–26.06.2023

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Emissionsvolumen (Zielvolumen)

bis zu 50 Mio. Euro (Zielvolumen),
Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich

ISIN / WKN

NO0012487596 / A351VB

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

12.07.2026 (3 Jahre)

Valuta

12.07.2023

Trustee

Nordic Trustee

Joint Lead Manager & Bookrunner

IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch

Listing

Open Market und Nordic ABM

Internet

www.deag.de

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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