Delphi Automotive, einer der weltweit größten Automobilzulieferer, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 100 bis 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,70 bis 1,75% entsprechen würde). Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Bank of America ML und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittenten: Delphi Automotive PLC
Format: Senior secured
Ratings: Baa3 (stab), BBB (stab), BBB (stab)
Laufzeit: 10.03.2025 (10 Jahre)
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bis 105 Baispunkte
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Angewendetes Recht: New York Law
Bookruner: Deutsche Bank, Bank of America ML und J.P. Morgan
http://www.fixed-income.org
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