Nach der erfolgreichen Emission einer Griechenland-Anleihe im Volumen von 3 Mrd. Euro vor zwei Wochen folgt nun eine Anleiheemission der National Bank of Greece mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird eine Rendite in ähnlicher Größenordnung. Vor zwei Wochen betrug die Emissionsrendite der Griechenland-Anleihe 4,95%. Transaktion wird von Bank of Amercia Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: NBG Finance PLC
Garant: National Bank of Greece
Rating: Caa1 (stab), CCC (neg), CCC (stab)
Laufzeit: 30.04.2019
Settlement: 30.04.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: knapp 5% erwartet
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of Amercia Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
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