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EDF emittiert USD Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,500%-9,750% erwartet

Neuemissionen

Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB und BBB+ gerated. Für die Nachranganleihe werden Ba2, B+ und BBB- Ratings erwartet. Der Kupon dürfte ca. 9,500% - 9,750% betragen. Das Settlement erfolgt am 15.06.2023. Der erste Reset Date ist in 10 Jahren. Anwendbar ist New York Law, das Listing erfolgt in Luxemburg. Die Nachranganleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 200.000 USD (ISIN US28504KAA51). Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, MUFG, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank AG begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: © EDF


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

LifeFit Group MidCo GmbH: Grundsätzliche Einigung über den Kauf der FIT/ One-Gruppe erzielt

Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

Die LifeFit Group MidCo GmbH hat mitgeteilt, dass ihre Geschäftsführung beschlossen hat, eine zwischen den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group und…
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Aream Solar Finance GmbH: Entwicklung des 68-MWp-Solarparks mit Batteriespeicher schreitet planmäßig voran

8,00% Green Bond bereits im Volumen von 6,4 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre Wachs­tums­pläne konse­quent um: Dem­ent­sprechend…
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EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

Listing der neuen Anleihe erfolgt im Segment “corporates prime”, höhere Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien

Die EPH Group AG hat mit der Wiener Börse AG vereinbart, die neue Anleihe 2025/32 zukünftig im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse listen zu…
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BOND MAGAZINE AWARDS: Best German Issuer SME Bonds 2024 - Karlsberg Brauerei GmbH

Als bester Anleihe­emittent im Bereich SME Bonds 2024 wird die Karls­berg Brauerei GmbH, Homburg, ausge­zeichnet. Die Gesell­schaft hat im Mai 2024…
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„Wir wollen natürlich auch unser Eigenkapital erhöhen, um eine solide Bilanzstruktur zu haben“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG plant den Aufbau eines diversi­fizierten Portfolios von rendite­starken Hotels und Resorts im Premium- und Luxus­segment, die…
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HMS Bergbau AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe

Montega Markets und Bankhaus Metzler mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Roh­stoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen, hat auch im Geschäfts­jahr 2024 eine starke…
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KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
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CADES emittiert 5-jährigen EUR Social Benchmark Bond mit einem Kupon von 2,875%

Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen

Österreich begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro und stockt Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro auf

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
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Berlin Hyp emittiert erfolgreiche Dual-Tranche - Kombination aus konventionellem und Grünem Pfandbrief

Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbücher in Summe mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner…
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