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Eleving Group: Zeichnungsfrist für 13,00% Anleihe endet heute

Heute endet die Zeichnungsfrist für die neue 13,00%-Anleihe 2023/28 der Eleving Group, Luxemburg/Riga (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M).

Die Eleving Group ist ein führender Anbieter von Konsumenten­krediten und Gebraucht­wagen­finanzierungen in Mitteleuropa, der GUS, Ost- und Subsahara-Afrika-Region. Die Firmen­gruppe ist in 16 Ländern auf 3 Kontinenten aktiv.

Das öffentliche Angebot in Estland, Lettland und Litauen begann am 2. Oktober, in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023 um 14:00 Uhr EET. Die neue Anleihe der Eleving Group 2023/28 wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen. Deutsche Anleger können wie gewohnt über „DirectPlace“ zeichnen, d.h. via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt.

Die Anleiheemission wird von Signet Bank AS (Lettland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.

Sämtliche Informationen zum Angebotsprozess, der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt sowie die einzusehenden Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar: eleving.com/investors.

Details zur Anleiheemission sind unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.

Eckdaten der neuen 13,00% Eleving Group-Anleihe 2023/28

Emittentin

Eleving Group S.A. (Luxembourg)

Format

Senior secured

Kupon

13,00% p.a.

Zinszahlung

quartalsweise

Zeichnungsfrist

04.10.-20.10.2023

Umtauschfrist der Mogo AS-Anleihe

16.09.-13.10.2023

Valuta

31.10.2023

Laufzeit

31.10.2028

Volumen

bis zu 75 Mio. Euro

Stückelung / Mindestorder

100 Euro, 1.000 Euro

ISIN

DE000A3LL7M4

Anwendbares Recht

Luxemburger Recht

Lead Manager

Signet Bank AS, Lettland

Co Managers

Bankhaus Scheich (Deutschland), Evernord (Litauen), Redgate Capital (Estland)

Listing

Nasdaq Riga Stock Exchange (Regulierter Market) und Börse Frankfurt (Regulierter Market)

Internet

www.invest.eleving.com/

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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