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Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert

Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von 9,50% p.a. begeben (ISIN: XS2393240887). Das Settlement erfolgt am 18.10.2021. Die Anleiheemission war nach Unternehmensangaben solide überzeichnet.

Eleving/Mogo Finance wird von Fitch mit B- (stabil) gerated. Die neue Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt notiert werden und sechs Monate später im Regulierten Markt.

Die Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) wird zum 20.10.2021 zu 102,375% gekündigt.

Oppenheimer & Co. Inc. war bei der Anleiheemission Sole Bookrunner, Signet Bank AS and Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Co-Manager. Die Eleving Group wurde von Aalto Capital, München, beraten.

Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group, kommentiert: „Wir freuen uns und bedanken uns bei bestehenden und neuen Investoren aus ganz Europa, die uns unterstützt und unserem Unternehmen Vertrauen entgegengebracht haben. Der Erlös wird dazu beitragen, die Fremdkapitalkosten der Eleving Group weiter zu optimieren und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir werden unsere Mobilitäts- und Finanzierungsplattform weiterentwickeln, neue Produkte einführen und in die Digitalisierung investieren.“

www.fixed-income.org
Foto: Headquarter der Eleving Group in Riga
© Institutional Investment Publishing GmbH


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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