Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von 9,50% p.a. begeben (ISIN: XS2393240887). Das Settlement erfolgt am 18.10.2021. Die Anleiheemission war nach Unternehmensangaben solide überzeichnet.
Eleving/Mogo Finance wird von Fitch mit B- (stabil) gerated. Die neue Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt notiert werden und sechs Monate später im Regulierten Markt.
Die Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) wird zum 20.10.2021 zu 102,375% gekündigt.
Oppenheimer & Co. Inc. war bei der Anleiheemission Sole Bookrunner, Signet Bank AS and Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Co-Manager. Die Eleving Group wurde von Aalto Capital, München, beraten.
Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group, kommentiert: „Wir freuen uns und bedanken uns bei bestehenden und neuen Investoren aus ganz Europa, die uns unterstützt und unserem Unternehmen Vertrauen entgegengebracht haben. Der Erlös wird dazu beitragen, die Fremdkapitalkosten der Eleving Group weiter zu optimieren und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir werden unsere Mobilitäts- und Finanzierungsplattform weiterentwickeln, neue Produkte einführen und in die Digitalisierung investieren.“
www.fixed-income.org
Foto: Headquarter der Eleving Group in Riga © Institutional Investment Publishing GmbH
Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
28.11.2024-27.11.2025 über reconcept |
6,50% |
nicht formal |
|
08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung